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2018年上半年中国空气源热泵市场发展报告
发布者:衡峰  发布于:2018/8/16 16:28:14  点击率:158
新闻摘要:
如果说2017年上半年50.1%的增长对于行业来说是一次不可思议的惊人爆发,那么在经历2017年狂飙突进的增长后,2018年上半年的空气源热泵市场则是度过了一段承上启下的平稳期,交出了2.5%增长率的答卷。

  如果说2017年上半年50.1%的增长对于行业来说是一次不可思议的惊人爆发,那么在经历2017年狂飙突进的增长后,2018年上半年的空气源热泵市场则是度过了一段承上启下的平稳期,交出了2.5%增长率的答卷。(图一)


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  本年度内,我们依然从热水、采暖及烘干三个市场来全面分析中国空气源热泵市场的发展基本情况。尽管增幅并不如往年明显,但是也并不用想得悲观,上半年的状况与行业自身的特性有着极大的关系,而上半年市场中的发展也依然可圈可点。上半年度,三大类产品的占有率基本保持着与2017年上半年相似的格局,热水市场占有率略有攀升,达到近7成的市场份额,采暖市场则略为缩水,占据了28%,烘干市场占有率为3%。(图二)



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  一、热水市场
  
  2018年上半年度的整体热水市场增长率为3.9%,增速较之往年略有放缓。具体来看,家用热泵热水器较之2017年基本持平,商用热泵热水机的增长势头一如既往的保持稳定发展。(图三)


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  从占有率来看,家用热泵热水器的市场份额略有下滑,但超过六成的市场占有率依然使其牢牢占据着热泵热水市场的主导地位;商用热泵热水机的市场占有率则相应的略有提高。(图四)


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  家用热泵热水市场的停滞不前,是何原因?
  
  从宏观市场来看,在国家政策的调控下,2018年上半年以北上广深为代表的城市新房成交量明显回落,限购、摇号、租赁政策的陆续出台让许多省市的房地产市场持续收紧,杭州、北京等城市的新房成交下降幅度均超过35%,这在一定程度上直接导致了包括热水器在内的各大类装修及配套家电产品“销售无门”。
  
  除此之外,据公开资料显示,至2015年全国337个地级以上城市已不同程度使用上天然气,城市覆盖率超过90%。自2017年起,随着宏观经济呈现稳中向好态势,工业、发电等用气需求也显著回升,天然气消费增长明显加快,加上蓝天保卫战、“煤改气”等政策带来用气增加,天然气消费量呈现两位数增长。且随着天然气管网在全国二三线城市的不断覆盖与完善,同属于清洁能源范畴的天然气成为了空气源的主要竞争对手之一。再加上燃气热水器产品本身发展成熟,市场接受程度高,价格相比之下也亲民许多,这就致使其不断地与空气源热泵热水器抢夺着热水器行业的市场份额。
  
  从内部的市场环境来看,零售市场的疲软是无法回避的重要原因之一。近两年来北方呼啸而起的清洁供暖之风席卷之处几乎改变了整个行业的走向,更是改变了市场中大批企业的发展路径。这一场“站对了风口就能赢”的抢位大战让绝大部分企业几乎如出一辙的选择了弃“水”从“暖”,当企业将大部分的精力、人力、物力都投在北方采暖市场以后,对于热水市场的支持则难免捉襟见肘,这样一来就造成了热水零售市场的举步维艰。当然这其中也不乏多年来在热水市场持续深耕,稳固坚守的企业,诸如格力、美的、海尔、A.O.史密斯、纽恩泰、中广欧特斯、博浪、长菱等企业都对于家用热泵热水器市场的发展功不可没,也占据了家用热水市场的权重份额。
  
  任何一个市场的健康有序发展都需要厂家与商家通力合作,用心经营。而此时许多厂家在主推采暖的发展基调下对于热水市场疏于推进,推广力度不如以往。久而久之,在看到行业以及厂家重心转移后,经销商对于渠道构建的热情也有所减退。相比于北方采暖这样“短平快”的市场,渠道的搭建需要长时间的点滴积累和投入大量的精力去维护运营,站在这样的市场岔路口,我们不去评论追求短期利益而放弃长线市场的行为对错,但许多厂家与商家做出这样的选择已经成为了不争的事实。另外,缺乏有力的政策扶持也是家用热水市场遭遇瓶颈的原因之一。“空气源热泵”这一概念本身在用户群体的普及程度上就还有很大的提升空间,除此之外,维持产品品类、技术实力的竞争力与产品价格之间的平衡给企业提出了不小的挑战,价格竞争力并不占优势的空气源热泵热水器在进入一线市场与燃气热水器、电热水器直接竞争之时,缺乏有力的政策推手,也无形之中为这一竞争提升了难度等级。
  
  当然,2018年上半年度家用空气源热泵热水器市场也并不是毫无亮点。上半年以来,各地楼盘配套项目中越来越多的出现了空气源热泵热水器的身影。在国家加大力度推进绿色节能建筑建设以及各地陆续出台“全装修”政策的环境下,空气源热泵热水器的市场需求量与日俱增。在市场需求、政策导向的助推与企业在热水领域多年的沉淀和积累下,空气源热泵热水器楼盘配套项目市场终于在沉默多年后迎来了一轮发展的小高潮。业内知名的品牌如美的、海尔、纽恩泰、生能、中广欧特斯、博浪等都深入楼盘配套市场一线不断掘金,融创、恒大、万科、绿地等国内知名的房地产大亨也都纷纷向空气源热泵厂家抛出了橄榄枝,空气源热泵家用机与国内房产开发商的强强联手成为了2018年上半年许多企业家用及产品的一大增长点。
  
  这一点,在浙江市场中的表现极为明显。楼盘配套的升温也从另一方面说明了在市场的颓势下空气源热泵企业破局谋变,希望借势精装修和全装修的东风,在楼盘配套与房产集中采购方面有所作为,为空气源热泵寻到新的增长点。但其中的问题也依然存在,楼盘配套多数都是走量,在利润空间本身就狭窄的情况下不断有更低的价格冲击着市场,低价竞争的市场环境难免会对市场的发展造成一定隐患,同时也并不会为市场带来太大增长。另外,楼盘配套属于分批次发货,其发货周期随着项目的进展不断延长,这就需要企业投入大量的人力成本和时间精力不断跟踪项目进展,安装售后的周期与维护成本也会相应递增。
 
  在零售市场日渐萎缩的家用热水领域,楼盘配套的出现可谓是扶住了将倾之大厦,保持住了家用热水市场与2017年同期相当的数字。然而楼盘配套的出现,在上半年仅仅是起到了“及时止损”的作用,却并未为家用热水市场带来大幅创收。
  
  对比之下,商用热水市场的增长情况便显得乐观了许多。
  
  相较于家用机市场,商用机产品竞争更为分散,且市场上不断涌现的集中热水供应需求也持续催生着商用热水市场容另外,缺乏有力的政策扶持也是家用热水市场遭遇瓶颈的原因之一。“空气源热泵”这一概念本身在用户群体的普及程度上就还有很大的提升空间,除此之外,维持产品品类、技术实力的竞争力与产品价格之间的平衡给企业提出了不小的挑战,价格竞争力并不占优势的空气源热泵热水器在进入一线市场与燃气热水器、电热水器直接竞争之时,缺乏有力的政策推手,也无形之中为这一竞争提升了难度等级。
  
  当然,2018年上半年度家用空气源热泵热水器市场也并不是毫无亮点。上半年以来,各地楼盘配套项目中越来越多的出现了空气源热泵热水器的身影。在国家加大力度推进绿色节能建筑建设以及各地陆续出台“全装修”政策的环境下,空气源热泵热水器的市场需求量与日俱增。在市场需求、政策导向的助推与企业在热水领域多年的沉淀和积累下,空气源热泵热水器楼盘配套项目市场终于在沉默多年后迎来了一轮发展的小高潮。业内知名的品牌如美的、海尔、纽恩泰、生能、中广欧特斯、博浪等都深入楼盘配套市场一线不断掘金,融创、恒大、万科、绿地等国内知名的房地产大亨也都纷纷向空气源热泵厂家抛出了橄榄枝,空气源热泵家用机与国内房产开发商的强强联手成为了2018年上半年许多企业家用及产品的一大增长点。
  
  这一点,在浙江市场中的表现极为明显。
  
  楼盘配套的升温也从另一方面说明了在市场的颓势下空气源热泵企业破局谋变,希望借势精装修和全装修的东风,在楼盘配套与房产集中采购方面有所作为,为空气源热泵寻到新的增长点。但其中的问题也依然存在,楼盘配套多数都是走量,在利润空间本身就狭窄的情况下不断有更低的价格冲击着市场,低价竞争的市场环境难免会对市场的发展造成一定隐患,同时也并不会为市场带来太大增长。另外,楼盘配套属于分批次发货,其发货周期随着项目的进展不断延长,这就需要企业投入大量的人力成本和时间精力不断跟踪项目进展,安装售后的周期与维护成本也会相应递增。
  
  在零售市场日渐萎缩的家用热水领域,楼盘配套的出现可谓是扶住了将倾之大厦,保持住了家用热水市场与2017年同期相当的数字。然而楼盘配套的出现,在上半年仅仅是起到了“及时止损”的作用,却并未为家用热水市场带来大幅创收。


  对比之下,商用热水市场的增长情况便显得乐观了许多。
  
  相较于家用机市场,商用机产品竞争更为分散,且市场上不断涌现的集中热水供应需求也持续催生着商用热水市场容量的提升,学校、酒店、工厂、办公楼宇、娱乐会所等场所都成为了空气源热泵热水器的兵家必争之地,凭借高可靠性、安全性与舒适性,热泵热水机成为了大型建筑集中热水市场的宠儿,也给企业提供了更多的生存机会。更喜人的是,在近两年来,空气源热泵在突破了技术壁垒后更是突破了地域限制,其“北上”的势头更是借助“煤改电”的东风扶摇直上,低温技术的升级让采暖与商用热水系统的低温性能优势如虎添翼,政策的推波助澜也让北方用户对于空气源热泵产品的了解与接受程度更甚以往。南北区域集中热水需求的双向扩容为商用热水市场的发展源源不断地注入新鲜血液,也自然而然地成为了拉动热水市场发展的主力军。
  
  纵观整个热泵热水市场,各个分支领域有增有降,好在总体趋势较为平稳。这时候与其说是热泵热水市场增势放缓,不如说是整个市场走向了稳步发展的正轨。进入下半年之后,家用机市场真正开始进入全年的销售旺季,而家用机相关配套项目也会越来越多随着项目开始发货;商用机市场下半年也将随着上半年的预热将进一步加快发展步伐,待到年末相信将会看到更好的局面。


  二、采暖市场
  
  上半年采暖市场-7.5%的增长率实属意料之中,显然,相比2017年的忙碌,2018年上半年很多严峻的现实让部分从业者感觉到了比事实更大的冲击。采暖成绩的不理想主要源于户式采暖-20%的下滑,尽管商用采暖创造了12.5%的增长,依然未能改变整个采暖市场上半年略微下滑的大局。(图五)



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  户式采暖领域在上半年呈现出了越来越明显的“马太效应”,特别是在上半年的北京地区的“煤改清洁能源”招投标中,这一点显现的更加明显,格力、美的、TCL、海信、同方等综合实力强劲的中央空调企业在市场中占据了越来越多的体量和资源,专业热泵企业代表群体中华业阳光是较大的亮点,但是市场总体表现并不尽如人意。强者愈强,弱者愈弱的两极分化格局也让更多把大多数精力与财力都押宝在北方采暖上的中小企业感到越来越不安。
  
  是什么原因导致了上半年户式采暖市场的趋于平淡?
  
  一直以来,行业人士都公认北方清洁供暖的热潮真正兴起都是在下半年,在供暖季开始前的2个月左右的时间。一方面从招投标情况来看,上半年北方各地虽也有招投标公告陆续推出,但无论从采购的力度、涉及区域的广度、采购金额的大小上来看都不如往年。在既有成熟的采暖市场逐渐改造完善之后,新的区域市场大规模爆发市场需求论证是需要时间去论证。此外,受到一些政策端的影响,2018年上半年政府招投标行为又相比往年启动得略晚一些,这些都给大家直观感觉上,上半年的市场发展缓慢;另一方面,即便是已经在上半年已经在北方地区有中标结果的企业,也不会在上半年就会立刻准备订单生产,中标之后还需要后期相当的精力与时间来进行地推确认销售设备的数量,而且中标当地对于设备的供货也并没有非常明确的时间要求,所有许多企业的供货周期也相应的向下半年逐渐顺延。
  
  也就是说,由于上半年政府采购行为不多,中标企业的实际出货少,招投标行为启动晚等原因,上半年的户式采暖市场形势发展受到客观形势的限制而遇冷完全是情有可原。待到下半年市场逐渐打开,未来的整体的市场情况势必会好转很多。
  
  说到这就不得不提2018年上半年北京市场空气源热泵招投标的情况。
  
  首先,作为“煤改清洁能源”项目最为集中、政策力度最大的市场,北京区域“煤改电”的动向也成为了北方各大城市供暖改造的风向标。从2018年已开标的延庆、昌平、密云、房山、怀柔等地的中标公告中,可以看出一些显而易见的趋势,一方面,而经过了2017年“大跃进”式的发展,2018年政府在“煤改清洁能源”市场上的发展路径更趋理性,对于产品本身的技术门槛、低温制热条件做出了更加明确和细化的规定,对于合作企业的相关资质也设置了更高的准入门槛,这时候,无论是政府意向还是市场需要,都会更加倾向于自身综合实力雄厚、产品质量与服务质量可靠且产能充足的企业。另一方面,整体来看中标企业的数量也减少了接近一半,这就意味着品牌集中度会更高,中标数量的削减无疑将整体市场的竞争迅速推向了白热化,在僧多粥少、一拥而上的品牌阵营中,最终赢家必然是处在行业金字塔尖的企业,这说明优胜劣汰的生存法则正在行业内加速上演。
  
  如果把北方采暖比作一个矿藏,那么北京就是被率先开采所剩不多的矿区,市场需要更精细化操作,当然对于参与者资质要求越来越高,市场空间也越来越有限。而例如天津、河北、山东等周边“2+26”省市的采暖市场则是刚刚起步,有着非常可观的市场空间。在北京市场,“品牌集中化”已经成型,而周边城市的潜在市场容量能否让在采暖领域投入大量硬件与精力的中小企业都尝到甜头,这似乎是行业内更大的呼声。从目前的趋势来看,天津北辰区和滨海新区已经相继投入5.56亿和2.5亿的“大单”,河北、山东、山西等地招投标与扶持政策也在陆续的出台,尽管没有人敢轻易的为未来市场妄下论断,但可以肯定的是,周边城市的冬季清洁取暖,未来可期。
  
  热风机方面,北京地区从此前密云、房山的热风机招标来看,北京的热风机市场几乎已经被格力独占了鳌头,这与格力深厚的企业背景与超前的企业战略不无关系。除此之外,河北、山东等地热风机采暖项目都在陆续开标,不过每个标所采购的热风机少则几百台,多则两三千台,分到每个中标企业的量都不大。这也其实说明了其实无论是招标方还是企业,对于这一全新的市场似乎还是持着试水的态度,少有数量可观的订单,也少有大批量囤货热风机的企业。
  
  另外一个显著的变化是,热风机在投入市场后的价格持续走低,而热风机中标企业中家电企业与中央空调企业又占据了不容小觑的市场份额,毕竟从技术、成本乃至价格等方面,专业热泵企业与之相比都并无优势,种种现象表明进入这一市场远没有想象中那么简单。
  
  不过可以肯定的是,市场对于热风机的需求量正在逐渐增加,势头虽然不猛,但不排除会给一些企业带来生存的机会。新的市场的出现尽管给户式采暖这一市场带来了新的增长可能性,但是否会真正的为这一市场的增长助力,还需要静观下半年的发展变化。
  
  通过上半年户式采暖市场的情况可以反映出厂家对于北方采暖经销商渠道建设的重要性,在招投标受阻的情况下,不少拥有较为完善渠道的厂家也取得了不错的成绩,户式采暖零售市场未来将是北方采暖重要组成部分之一,上半年的情形也会让更多的企业越来越重视北方渠道的发展。
  
  商用采暖领域上半年12.5%的增长可以说给全行业人带来了一丝慰藉。毫无疑问,随着人们生活水平不断提高,无论是在南方还是北方的公共机构领域,包括村镇、学校、医院等,对于冬季采暖与夏季制冷的需求都日益提升,因此城市大型的公共机构的集中冷暖有着非常广阔的应用和发展空间。大多数的公用建筑中冷热设备连续使用的时间长,单位建筑面积能耗较高,特别是一些人流量密集的建筑如学校、医院、宾馆、写字楼等,对于环境的舒适度提出了非常高的要求。而商用低温空气源热泵机组在满足舒适性需求的同时,有效降低了公共建筑的能源消耗和综合运营成本,这样的突出优势使其自然而然的成为了商用建筑兴建与改造项目的优质选择。商用低温空气源热泵广泛的应用范围和产品本身的性能优势让其“酒香不怕巷子深”,在不断催生的商业项目市场容量下获得了大幅增长。
  
  空气源热泵采暖作为一项长久发展的民生工程,可谓是机遇与挑战并存,潜力与困难并重。在市场的发展中,企业的产品销量和覆盖范围其实只是一方面,长久完善的售后服务能力以及终端用户口碑则更待市场的考量。在未来整个行业余量减少,且即将迎来一轮新的洗牌与整合之时,企业是否拥有可持续发展的能力;政府补贴的风口一过,如何还能继续在市场上站稳脚跟,获得长久发展,这就需要每个企业理性面对这一市场,真正认识到自身的社会价值与发展的意义。
  
  悲观论者或许认为采暖市场容量缩水,发展方向不明朗,但上半年采暖市场的这一数字,实际上是在等待着卧薪尝胆后下半年的蓄力爆发。
  
  三、烘干市场
  
  在全行业大多数的目光都集中在“煤改电”和热泵热水的时候,仅3%整体市场占有率的工农业烘干市场很容易被人忽略,但实际上热泵烘干在工农业领域的前景是十分可观的。热泵烘干涉及到工农业领域的方方面面,而空气源热泵烘干技术凭借安全环保、烘干效益高等优点逐渐替代了原有的燃油、燃煤、电加热等高能耗高污染的旧式烘干设备,既能节约能源,又能让产品的品质得以有效提升,诸多利好使热泵烘干被越来越多地应用于工农业生产之中。
  
  热泵烘干机组产品本身由于属于非标定制产品,根据不同的烘干产品、烘干环境等外部条件,需要对于机组以及整体烘干房的设计提出个性化的定制解决方案,而非标定制的产品本身就不是为“走量”而生,同时也对产品本身和系统方案的设置提出了非常高的要求。基于产业本身的特性,爆发式的增长对于热泵烘干而言并不现实,相比起行业内风生水起的热泵采暖,热泵烘干领域目前体量尚小,其未来的发展还需要一个漫长的过程。
  
  由于烘干市场还正处于起步阶段,整体体量较小,发展模式和覆盖区域也较为分散。热泵烘干产品广泛应用于三大产业,其中又可以细分为诸多品类,尤以第一产业为最。根据国民经济行业分类,热泵烘干应用第一产业农业的细分类别包括谷物、烟草、果蔬、食用菌、花卉、茶叶、中药材以及水产品;第二产业工业制造业热泵烘干应用品类涉及印刷、皮革制造、烟花爆竹制造、电镀行业,已经形成了非常广泛的应用与可观的产业链。
  
  近年来,国家对于烘干的政策已经在逐渐有所倾斜,烘干行业标准也在逐步制定与完善,以江苏、安徽为代表的农副产品大省也因地制宜的推出了农机烘干补贴政策,国家也正在力推以发展质量为主的产业升级,对于发展热泵烘干的政策导向正在日趋明朗。热泵烘干机组作为农机产业的主力军之一,同时又是农业烘干领域的一个重要组成部分,随着整个行业烘干产品与整体式解决方案的成熟度不断提升,未来热泵烘干的行业规模不断扩大,应用范围不断拓宽指日可待。
  
  由于工农业烘干应用领域的各个市场更加细分,不太容易被规模型企业所关注,从热水及采暖市场的经验来看,中小型热泵企业在此领域获得的市场空间将更大,但这一市场空间的攫取也并非轻而易举,对于企业的产品制造实力、烘干专业技术水平、整体系统方案设置的能力都提出了不小的挑战。热泵烘干工艺的显著优势使其在工农业烘干领域有着广阔的用武之地,而不同于与规模型企业竞争市场份额的采暖与热水市场,烘干市场在未来极有可能是专业型热泵企业的天下。